股票代码：600515     股票简称：海南机场       公告编号：临 2024-064                 海南机场设施股份有限公司               对于非公树立行公司债券有盘算推算的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性论说概况 首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性承担法律包袱。   海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）凭证公司业务发展需要，为拓 宽公司融资渠谈、优化公司融资结构，公司拟肯求非公树立行范围不起先东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券（以下简称“本次公司债券”），刊行有盘算推算如下：   一、对于公司合乎非公树立行公司债券条件的讲明   凭证《公司法》《证券法》《公司债券刊行与交往惩办概念》及《非公树立行公 司债券名堂联贯负面清单指导》等法律、律例及方法性文献的干系限定，董事会对公 司的本体情况进行逐项自查，以为公司各项条件称心现行法律律例和方法性文献中关 于非公树立行公司债券的干系限定，具备非公树立行公司债券的条件。   二、刊行公司债券的有盘算推算   本次公司债券拟召募资金总和不起先东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），具体刊行规 模提请鼓吹大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）凭证公司资金需求情况和刊行 时商场情况，在上述额度范围内信托。   本次公司债券面值为东谈主民币 100 元，按面值平价刊行。   本次公司债券的刊行对象为合乎《公司债券刊行与交往惩办概念》的专科投资者。 本次公司债券不向公司鼓吹优先配售。   本次公司债券期限拟为不起先 10 年（含 10 年），不错为单一期限品种，也不错 为多种期限的羼杂品种。本次刊行的公司债券的具体期限组成和各期限品种的刊行规 模提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭证干系限定及商场情况 信托。   本次公司债券为固定利率债券，接受单利按年计息，不计复利。具体的债券票面 利率相当付息口头提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在刊行前凭证商场 情况与主承销商协商信托。   本次公司债券接受非公树立行口头，经上海证券交往所审核本旨后，以一次或分 期的体式在中国境内非公树立行。具体刊行口头提请鼓吹大会授权董事会（或董事会 授权东谈主士）凭证商场情况和公司资金需求情况信托。   本次公司债券召募扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务、补充营运资金或名堂建 设等合乎干系法律律例商定的用途。公司将凭证干系法律、律例的限定指定召募资金 专项账户，用于本次公司债券召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付。   本次刊行公司债券无担保。提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发 行前凭证商场情况与主承销商协商信托当期债券的具体增信机制。   公司最近两年资信情况精良。公司将为本次债券的依期、足额偿付制定一系列工 作考虑，包括但不限于信托干系包袱部门与东谈主员、制定专项惩办措施、作念好组织配合 安排、加强信息线路责任等。   本次公司债券刊行实现后，公司将进取海证券交往所肯求本次债券挂牌转让。具 体挂牌安排将提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）凭证监管机构要求信托。   本次公司债券由主承销商崇敬组建承销团，以余额包销的口头承销。   与本次公司债券刊行干系的其他事项（包括但不限于债券称号、付息期限和口头、 绝顶条目、资信评级情况等）将提请鼓吹大会授权董事会（或董事会授权东谈主士）在发 行时凭证商场情况与主承销商协商信托。   本次公司债券的决议自鼓吹大会审议通过之日起 24 个月内灵验。本次公司债券 刊行有盘算推算以最终取得干系监管机构批准的有盘算推算为准。   三、干系授权事项   为确保高效、有序地完本钱次公司债券刊行的干系责任，依照《公司法》《证券 法》等法律律例及《海南机场设施股份有限公司国法》（下称“《公司国法》”）的有 关限定，拟提请公司鼓吹大会授权公司董事会（或董事会授权东谈主士）在鼓吹大会决议 的框架和原则下，在本次公司债券刊行决议灵验期内全权办理刊行干系事宜，包括但 不限于以下事项： 公司的本体情况，对本次公司债券的刊行条目进行顺应立异、调节和补充，在刊行前 明确具体的刊行条目及刊行有盘算推算，制定和现实本次公司债券刊行的最终有盘算推算，包括但 不限于信托刊行范围、刊行口头及对象、债券利率、商定债券合手有东谈主会议的职权相当 召开范例以及决议的奏效条件、决定本次公司债券刊行时机、增设召募资金专户、签 署召募资金专户存储三方监管契约相当它与刊行有盘算推算干系的一切事宜； 次公司债券讨教、刊行及挂牌转让干系事宜；凭证监管部门的要求制作、修改、报送 干系本次债券讨教、刊行及挂牌转让的干系材料； 契约、合同和文献（包括但不限于承销契约、聘请中介机构契约等）； 调节或决定召募资金的具体使用安排； 干系法律律例及《公司国法》限定需由鼓吹大会再行表决的事项外，授权董事会对本 次公司债券刊行的具体有盘算推算等干系事项进行相应调节；   上述授权的灵验期为 24 个月，自鼓吹大会审议通过之日起计较。公司董事会提 请鼓吹大会本旨董事会授权公司考虑惩办层为本次刊行债券的获授权东谈主士，凭证公司 鼓吹大会决议信托的授权范围、授权时效以及董事会的授权，代表公司具体处理与本 次刊行干系的事务。   四、其他迫切事项   本次非公树立行公司债券的干系事项也曾公司第十届董事会第十八次会议审议 通过，尚需提交公司鼓吹大会审议，并需上海证券交往所审核通事后方可现实，且最 终以上海证券交往所通过的有盘算推算为准。公司将按干系法律、律例限定实时线路与本次 非公树立行公司债券干系的情况。公司本次肯求非公树立行公司债券事项具有不信托 性，敬请稠密投资者感性投资，注重投资风险。   特此公告。                         海南机场设施股份有限公司董事会                            二〇二四年十一月十六日